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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller en sécurité financière

Publiée le 27 mars 2026 par Renseignements sur l’employeur Équipe Côté Laforce Laliberté

Renseignements sur l’emploi

Notre équipe recherche un(e) conseiller(ère) en sécurité financière titulaire du permis en assurance de personnes, prêt(e) à occuper un poste hybride alliant conseil et tâches administratives liées aux opérations en assurance de personne au sein du cabinet. Ce poste s?adresse à une personne rigoureuse, autonome et orientée vers le service, désireuse d?évoluer dans un environnement stimulant. Responsabilités principalesConseil et développement de la clientèle<ul><li>Analyser la situation financière des clients et identifier leurs besoins en assurance</li><li>Proposer des stratégies personnalisées en assurance de personnes, protection du revenu et gestion des risques</li><li>Assurer un suivi régulier et offrir un service après-vente de qualité</li><li>Développer et entretenir une relation de confiance durable avec la clientèle</li></ul>Tâches administratives du cabinet<ul><li>Préparer, complété, vérifier et traiter les documents liés aux demandes d?assurance</li><li>Veiller à la conformité des dossiers clients selon les exigences réglementaires</li><li>Effectuer le suivi des demandes auprès des assureurs et partenaires</li><li>Gérer la mise à jour des dossiers, la documentation interne et les communications administratives</li><li>Soutenir l?équipe dans diverses tâches opérationnelles pour assurer le bon fonctionnement du cabinet</li></ul> Ce que nous offrons<ul><li>Environnement professionnel, collaboratif et bienveillant</li><li>Rémunération compétitive selon l?expérience</li><li>Accès à des outils, formations et soutien continu</li><li>Possibilités d?évolution au sein du cabinet</li></ul>Conditions de travail<ul><li>Statut d?emploi : Permanent, temps plein, jour</li><li>Horaire : 32 à 40 heures par semaine (flexibilité possible)</li><li>Salaire : 24 à 28 $ de l?heure selon compétences, plus commissions et bonus</li><li>Assurance collective après 3 mois</li><li>Abonnement au Gym après 3 mois</li><li>Possibilités d?avancement intéressantes</li><li>Date prévue d?entrée en fonction : Poste actuellement disponible</li></ul> <ul><li>Permis en assurance de personnes obligatoire</li><li>Excellentes aptitudes en communication et en relation client</li><li>Sens de l?organisation, minutie et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément</li><li>Autonomie, professionnalisme et sens des responsabilités</li><li>Aisance avec les outils informatiques et plateformes administratives</li><li>Expérience en cabinet de services financiers (atout important)</li><li>Fort intérêt dans le domaine des services financiers</li><li>Détention d?un permis en épargne collective : un atout</li><li>Qualités recherchées : professionnalisme, rigueur, sens de l?organisation, autonomie, capacité à travailler en équipe</li></ul>