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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur CareerBeacon - Financial Planner - Downtown Montreal

Publiée le 19 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur TD Bank

Renseignements sur l’emploi

Work Location:Montréal, Quebec, CanadaHours:37.5Line of Business:TD WealthPay Details:60 000 $/$60,000 - 70 000 $/$70,000 CADThis role is eligible for commission based earnings.TD is committed to providing fair and equitable compensation opportunities to all colleagues. Growth opportunities and skill development are defining features of the colleague experience at TD. Our compensation policies and practices have been designed to allow colleagues to progress through the salary range over time as they progress in their role. The base pay actually offered may vary based upon the candidate's skills and experience, job-related knowledge, geographic location, and other specific business and organizational needs.As a candidate, you are encouraged to ask compensation related questions and have an open dialogue with your recruiter who can provide you more specific details for this role.Job Description:En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.L'équipe Planification financière comprend qu'aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.Vous êtes un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis? Présentez votre candidature pour un poste de planificateur financier dès aujourd'hui afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l'expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en ?uvre des améliorations de manière continue.Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l'aide et de l'orientation.Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.Requis:Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière avant la date d'entrée en fonctionRéussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) OU CFA 1 (ou plus) avant la date d'entrée en fonctionTrois à cinq années d'expérience dans le domaine bancaireBilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivitéUtiles:Accréditation de l'OCRI (ou obtention de l'acc