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conseiller/conseillère en planification financière
Appellation affichée sur CareerBeacon - Planificateur financier(ière) principal, Groupe de planification centralisée
Publiée le 24 octobre 2024 par Renseignements sur l’employeur Scotiabank
Renseignements sur l’emploi
Numéro de la demande: 209165 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'entreprise. La planification financière est la pierre angulaire de l'offre de Gestion financière MD (MD). La personne titulaire fait équipe avec les conseillères et conseillers des bureaux régionaux pour offrir aux clients de MD une expérience de planification financière exceptionnelle grâce à des conseils pertinents et personnalisés. Cette personne utilise les meilleures stratégies de planification financière et le logiciel de création de plans financiers pour offrir des services exhaustifs et personnalisés. Elle collabore avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional lors du processus de planification financière. Elle est principalement responsable de l'analyse et des recommandations aux clients. La conseillère ou le conseiller, de son côté, est principalement responsable du processus exploratoire et de la collecte de données, et s'occupe aussi de la présentation du plan financier et de la mise en ?uvre des recommandations Cette fonction vous convient-elle ? En voici les principales responsabilités Faire équipe avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour concevoir des plans financiers complets plus ou moins complexes. Collaborer avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour recueillir toutes les données quantitatives et qualitatives du client. Analyser la situation actuelle du client, créer différents scénarios en fonction de cette situation et faire des recommandations précises qui aideront le client à atteindre ses objectifs. Lors de l'analyse, collaborer avec les employés de la Banque Scotia et de MD pour bâtir les solutions requises. Fournir un plan à la conseillère ou au conseiller du bureau régional, en respectant l'accord sur les niveaux de service, pour qu'il soit personnalisé davantage, puis présenté au client. Participer au suivi des occasions tirées de la planification financière pour relever les tendances et appuyer la mise en ?uvre de solutions au sein de MD et de la Banque Scotia. Améliorer continuellement vos connaissances sur l'ensemble des sujets, domaines et fonctions de la planification financière établis par FP Canada et l'IQPF et dans les politiques et procédures de Gestion financière MD. Comprendre comment l'appétence au risque et la culture de gestion du risque de la Banque doivent être prises en compte dans les activités et les décisions courantes. Travailler de manière efficace dans son secteur, conformément aux valeurs, au Code d'éthique et aux grands principes de vente de la Banque, tout en s'assurant de la convenance, du respect et de l'efficacité des contrôles quotidiens afin que l'entreprise respecte ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque lié à la conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, de risque lié aux sanctions, et de risque lié à l'éthique. Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d'approfondir les relations avec les clients et mettre à profit les relations élargies, les systèmes et les connaissances de la Banque. Promouvoir un environnement de travail productif et inclusifFormation / Expérience Compter au moins cinq années d'expérience à titre de planificatrice financière ou planificateur financier ou de conseillère ou conseiller en relation avec les clients. Détenir un diplôme en administration des affaires, en commerce ou en planification financière. Détenir le titre Certified Financial Planner (CFP®) (planificateur financier agréé) ou le titre équivalent de l'IQPF pour les résidents du Québec. Participer activement à la planification financière dans son poste actuel.Vous possédez les compétences qui vous permettront de réussir dans cette fonction ?- EmplacementMontréal, QC
- Renseignements sur le lieu de travail Sur place
- SalaireNon disponible
- Conditions d’emploi PermanentTemps plein
- Commence dès que possible
- postes vacants 1 poste vacant
- Source CareerBeacon #2119844
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- Date de modification :